MiFID als Vertriebschance nutzen
Haben Sie das auch schon erlebt?
Die Einführung der Kundenaufklärung für Wertpapiergeschäfte nach der EU-Richtlinie für Finanzgeschäfte (MiFID) hat auch bei Ihnen zu einem hohen Aufwand geführt. Die Daten aus den papiergebundenen Aufklärungsbögen müssen nun elektronisch erfasst werden. Außerdem müssen Sie heute auch die Marketingaktivitäten MiFID-konform gestalten und ein Qualitätsmanagement implementieren. Sie verfügen somit zwar über umfangreiche Kundeninformationen, aber leider nicht in Ihrem Vertriebssystem, sondern in diversen nicht synchronisierten Datentöpfen. Wo alos ist der Nutzen für Ihr Institut und Ihre Berater bei diesem Aufwand?Was können wir in einer solchen Situation für Sie tun?
Wir führen alle MiFID-Daten im KBP zusammen. Dort stehen diese Informationen zu vertrieblichen Auswertungen zur Verfügung. Das KBP-Marketingmodul und das Qualitätsmanagement, zwei seit Jahren in der Praxis bewährte Module, sind mit den MiFID-Daten verknüpft. Der UBB bildet den Aufklärungsbogen elektronisch ab und überträgt die Daten in das KBP. Dies verringert den Erfassungszeit schnell um 40%.Unser konkretes Angebot:
Ein kompaktes Projekt im Umfang von 5 Projekttagen bestehend aus:
- Analyse das Vorgehens im Rahmen der Risikoaufklärung
- Elektronische Speicherung der Aufklärungsbögen im UBB
- Automatische Kundenklassifikation und Ermittlung der Risikobereitschaft aus historischen Abschlüssen
- Zusammenführung aller Kundenkontakte zu Wertpapierthemen unabhängig vom Kontaktkanal
- Einbindung der MiFID-Daten in den Vertriebsprozess
Was haben Sie davon?
Die Zeiten für umfassende Datenerhebungen, aber auch für die Datenauswertungen, reduzieren sich deutlich. Die gewonnene Zeit kann für den Vertrieb sinnvoll genutzt werden. Darüber hinaus finden die gewonnenen Daten Eingang in eine Potenzialerkennung und liefern neue Vertriebsimpulse. Dies erhöht Ihre Vertriebschancen. Im Ergebnis armortisieren sich Ihre MiFID-Investitionen durch mehr Vertrieb und mehr Abschlüsse.
