Bilanzkartei - Sicherung der Offenlegungspflichten nach §18 KWG

Haben Sie das auch schon erlebt?

Die in der Kundenverantwortung stehenden Mitarbeiter erhalten keine zeitnahen Informationen zum Offenlegungsprozess. Der Eskalationsprozess findet papiergebunden und verspätet statt. Die Kundeninformationen, die Ihnen im Laufe des Offenlegungsprozesses zufließen, werden nicht aktiv genutzt. Trotz eines hohen Aufwands für die Beschaffung von zeitnahen Kundeninformationen fehlt die Transparenz, bezüglich des aktuellen Offenlegungsstands.

Was können wir in einer solchen Situation für Sie tun?

Zusammen mit Ihnen analysieren wir die zentralen Fragestellungen und Prozesse in diesem Bereich und implementieren ein für Sie maßgeschneidertes System. Alternativ können wir Ihnen einen aus unserer langjährigen Erfahrung abgeleiteten standardisierten Prozess mit allen relevanten Details installieren.

Unser konkretes Angebot:
Ein kompaktes Projekt im Unfang von ca. 5 Projekttagen mit folgenden Inhalten
  • Analyse und Optimierung Ihres bestehenden Prozesses im Bereich §18 KWG
  • Institutsindividuelle Anpassung und Administration des Systems
  • Definition und Erstellung individueller Reports
  • Einbindung der Bilanzkartei-Informationen in den Vertriebsprozess
  • Analyse und Import Ihres bestehenden Datenbestands in das neue System

Was haben Sie davon?

In kürzester Zeit verfügen Sie über ein strukturiertes funktionelles System. in dem Ihre Bestandsdaten bereits integriert sind. Sie können sofort starten. Alle Bilanzkartei-Informationen sind online verfügbar und den prozessbeteiligten Mitarbeitern individuell zugänglich (bearbeitbar oder nur lesbar). Sie haben ein auf Ihre Geschäftspolitik und Ihre operativen Vertriebsziele abgestimmtes Anforderungsprocedere. Ein automatisierter, zeitgesteuerter Eskalationsprozess bietet Ihnen größte Sicherheit. Alle Informationen sind in das Gesamtsystem KBP eingebunden und stehen Ihren vertrieblichen Aktivitäten zur Verfügung. Sie haben ein MaK-konformes Reporting zur Sicherstellung Ihrer Offenlegungspflicht und jederzeit Transparenz Ihrer Bilanzkarteiaktivitäten.
Ansprechpartner
Bei Fragen zur Bilanzkartei wenden Sie sich bitte an: Peter Palm Tel.: 0171 8382506