WebKBP - Hochleistungs-CRM für Finanzdienstleister

Das WebKBP erfüllt alle Anforderungen, um dem Vertrieb seine erforderliche Stärke zu geben. Egal ob im Kundensegment Privatkunden, vermögende Privatkunden, Private Banking, Firmenkunden oder institutionelle Kunden: Auf Basis eines innovativen Baukastensystems stellt WebKBP die geeigneten CRM-Anwendungen für alle geforderten Vertriebsprozesse zur Verfügung. Die Komponenten von WebKBP lassen sich in spezielle Pakete zur Erfüllung spezifischer Vertriebsaufgaben zusammenfassen. Sie sind sowohl stand alone einsetzbar als auch in Fremdumgebungen integrierbar.

Die Einsatzbereiche sind jederzeit problemlos erweiterbar, da die einzelnen Anwendungen des WebKBPs aufeinander abgestimmt sind. Die Modularität der Anwendungen gewährleistet kurze Implementierungszeiten, so dass der geplante Return-on-invest sich bereits nach kurzer Zeit einstellt.

Erhöhte Beratungskompetenz

Kundenberater schätzen das Programm, weil es „mitdenkt“, viele nützliche Informationen übersichtlich aufbereitet und somit die Beratungskompetenz erhöht. Mühselige und lästige Faktensuche entfällt, denn WebKBP verfügt über eine enorme Fülle von Funktionen, die eine zielgerichtete Beratung, Betreuung und Akquisition von Kunden und Neukunden ermöglichen.

Aus dem übersichtlich gestalteten Aufgabenmanagement entnimmt der Berater oder das Beraterteam alle aktuellen Aufgaben und erhält wertvolle Hinweise für Ansätze zum Cross- und Upselling. Überfällige Vertriebschancen sind auf einen Blick sichtbar und können priorisiert erledigt werden. Die intelligent gestaltete Benutzerführung erleichtert nicht nur die Bedienung, sondern ermöglicht zum Beispiel auch den direkten Start einer Beratung im Beisein des Kunden am Point of Sale – sei es mit einem Finanzplanungsmodul, mit einer Portfoliooptimierung oder mit dem  Universellen Beratungsbogen.

Die Präsentation eines Verkaufsprospektes oder das Verfassen und Versenden eines Briefs oder einer Email sind mit wenigen Mausklicks ebenso einfach möglich wie die Durchführung einer Mini-Kampagne in einer Filiale.

WebKBP unterstützt Finanzdienstleister in ihrem Streben, das vertriebliche Denken zu unterstützen und bei noch mehr Mitarbeitern zu verankern.

Herausforderungen der Vertriebssteuerung: Transparenz im Beziehungsmanagement reicht nicht – sie muss sich auch rechnen!

Die Ansprüche der Kunden werden immer höher, aber nicht jeder Kunde soll mit der gleichen Intensität im Marketing und Vertrieb bearbeitet werden. Profitable Kunden gilt es zu erkennen und zu entwickeln, Abwanderungsgefahren vorherzusehen und abzuwenden sowie Interessenten schnell in echte Kundenbeziehungen umzuwandeln.

Einfach zu bedienende Möglichkeiten der Kundenselektion, flexible Listengenerierung und aktualisierbare Kundenlisten liefern die Basis für eine treffsichere Potenzialidentifizierung. Das Multikanal-Management im WebKBP ermöglicht die Ansprache der Kunden über alle Vertriebskanäle. Aus bisher ungenutzten Vertriebswegen werden hochaktive und profitable Vertriebskanäle zur effizienten Marktbearbeitung.

WebKBP integriert den medialen Vertrieb mit Call Center, Internet, Mailings, E-Mailings sowie SMS und verknüpft ihn mit dem stationären und mobilen Vertrieb. Kostenvorteile entstehen vor allem dadurch, dass die einzelnen Vertriebskanäle und Produktangebote im WebKBP zusammenfließen.

Kunden und Kundenberater sind gleichermaßen gut beraten, da das WebKBP dazu beiträgt, die aus CRM-Sicht erforderlichen MiFID-Kriterien erfüllt.

Spezielle Vertriebsaufgaben erfordern spezielle IT-Lösungen

Mit WebKBP lassen sich Vertriebsstrategien flexibel planen, umsetzen und auswerten. WebKBP stellt dafür praxiskonform die erforderlichen Anwendungen und Funktionen für das analytische, operative und kollaborative CRM bereit: Kundenselektionen und Datenanalysen einerseits sowie die fachlich-qualitative Beratung mit Anwendung spezifischer IT-gestützter Beratungskonzepte für Privatkunden und Firmenkunden andererseits.

Mit integrierten webbasierten Bausteinen wie Interessentenmanagement, Beschwerdemanagement, Druckcenter, Dokumentenmanagement, Kapazitätsmanagement oder Zielvereinbarungen wird der Weg zur ganzheitlichen Kundenberatung IT-seitig bestens umgesetzt.