Finanzplanung

Praxislösung für das Vermögensmanagement

Das Resultat ist eine ganzheitliche, bedarfsorientierte Beratungsgrundlage, die eine umfassende und systematische Betreuung des Kunden sicherstellt. Dabei dienen dessen aktuelle Lebensphase und die persönlichen Ziele und Präferenzen als Basis.

Der themenzentrierte Finanzplanungsansatz deckt in modularer Form die zentralen Kernbedürfnisse von Individualkunden ab:

•  Vermögensstrukturierung
•  Vermögensaufbauplanung
•  Generationenmanagement
•  Ruhestandsplanung
•  Privates Risikomanagement

Bei der Konzeption und Umsetzung des Financial Planning in der Sparkassenorganisation waren wir maßgeblich beteiligt. Von dieser Erfahrung profitieren Sie direkt bei der Integration unserer Finanzpläne.

Die kontinuierliche Anpassung der Finanzplanungs-Module an gesetzliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie die Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit den Anwenderinstituten gewährleisten die Aktualität der Software und somit den Erfolg in Ihrem Hause.

Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei der vertrieblichen Neuorientierung und der Implementierung der Software in Ihrem Vermögensanlagezentrum. Ihre Individualkunden- und Vermögensberater werden durch zielgerichtete Schulungs- und Coaching-Maßnahmen für den Einsatz der Finanzplanung in der Praxis qualifiziert.

Private Finanzplanung

Die Beratung und Betreuung der Kunden in Bezug auf seine Kernbedürfnisse findet in der Finanzplanung ihre Umsetzung. Zur Unterstützung des Finanzplanungs-Ansatzes werden sämtliche verfügbaren Kunden- und Kontendaten genutzt, um dem Kundenindividuelle Handlungsempfehlungen zu geben.

Die Ergebnisse der Berechnungen werden dem Kunden in Form einer Kundenmappe überreicht, welche dem Anspruch der Dokumentation gerecht wird. Diese beinhaltet nicht nur die Ist-Situation des Kunden, sondern dokumentiert zudem bedarfsgerechte Vorschläge zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Kunden.