UBB in der Praxis
Folgende Beratungskonzepte und Checklisten werden bereits in Banken und Sparkassen mit dem UBB unterstüzt:
- Finanzkonzepte (Privat-, Individual-, Geschäfts- und Firmenkunden)
- Potenzialerkennung bei Firmenkunden
- Immobilien-Check
- Strategieplanung für Firmenkunden
- Deckungsbeitragsplanung
- Werpapieraufklärungsbogen (gemäß MiFID)
- Finanzanalysen
