Universeller Beratungsbogen (UBB)

Eine IT-Lösung für viele Beratungsthemen

Mit dem Universellen Beratungsbogen (UBB) steht eine Software-Lösung zur Verfügung, die Informationen aus all diesen unterschiedlichen Kundengesprächen elektronisch erfasst und auswertbar macht. Darüber hinaus ermöglicht der UBB die Übernahme der Kundeninformationen in vorhandene CRM-Lösungen und macht diese Daten somit dem Vertrieb zugänglich.

Während des Kundengespräches werden wichtige Daten im Beratungsbogen festgehalten. Diese fließen anschließend in eine zentrale Datenbank. Einfache Erfassungsmasken, die den Beratungsbogen mit allen Daten widerspiegeln, schlanke Erfassungsprozesse ohne doppelte Datenerfassungen und die Nutzung vorhandener Informationen sind notwendige Voraussetzungen für die Akzeptanz einer IT-Lösung bei den Anwendern. Dies ist die grundlegende Voraussetzung für die Übernahme der Kundeninformationen in den Vertriebskreislauf.

Der UBB mit seinen flexiblem Gestaltungsmöglichkeiten ist optimal in vorhanden Prozesse einzubinden und in bestehende CRM-Lösungen zu integrieren. Erfahrungen zeigen, dass so bei der Gesprächsvor- und Nachbereitung bis zu 50% an Zeitersparnis möglich sind. 50% mehr Zeit für den Kunden!

Bedarfsorientierte Beratungskonzepte sind die konzeptionelle Grundlage für den Vertrieb.  Auf dieser Grundlage bildet der UBB die Schnittstelle zu Ihrem CRM. Unser Know-how und unsere Erfahrung sind Ihr Vorsprung auf dem Weg zu einer erfolgreichen und langfristigen Kundenbeziehung!