Erfolgreicheres Up- und Cross-Selling mit der OSPlus-integrierten Finanzplanung von ORGAPLAN

Neben 200 Instituten, die die CRM-Lösung KBP von ORPAPLAN im Einsatz haben, nutzen jetzt auch 50 Sparkassen an über 6000 Plätzen die neuen webbasierten Anwendungen für eine noch erfolgreichere und dadurch vertrieblich gewinnbringende Finanzplanung.

Die große Anzahl an Instituten verdeutlicht das breite Anwenderspektrum der softwaregestützten Finanzplanung. Neben einer passgenauen Unterstützung der Berater bei der Durchführung der papiergebundenen Finanzplanung Privat (Finanzkonzept Individualkunden), sowie einer Abbildung von unterschiedlichen Betreuungskonzepten von Unternehmensberatungen, bietet ORGAPLAN komplett eigen entwickelte und in der Praxis erfolgreich umgesetzte Betreuungsszenarien inklusive sämtlicher Unterstützungsinstrumente wie z.B. Erfassungsbögen, Visualisierungshilfen und Prozessbeschreibungen an.

Technische Innovationen werden von ORGAPLAN seit jeher vorangetrieben. Die modular aufgebauten Finanzpläne sind daher vollständig in die eigenen CRM-Systeme (KBP und WebKBP), sowie auch in das System OSPlus Vertrieb der Sparkassen Informatik integriert. In der OSPlus Vertrieb-Lösung erfolgt sogar ein Betrieb der Anwendungen durch die Sparkassen Informatik. Redundante Datenbanken, eigene Importe und eigene WebServer gehören somit endgültig der Vergangenheit an.  

Einige neue Beispiele der Umsetzung aus 50 erfolgreichen Finanzplanungsobjekten:

Die Nassauische Sparkasse setzt das ORGAPLAN Finanzplanungsmodul Vermögensstrukturierung als Komfortelement zur Betreuung von vermögenden Kunden ab 75 TEUR in ihrem neu gegründeten Private Banking ein.

Die Sparkasse Coburg Lichtenfels setzt als erste Bayrische Sparkasse die in OSPlus
integrierte Finanzplanung als qualitative Unterstützung des Sparkassen Finanzkonzeptes mit sofortiger Analysemöglichkeit und Produktempfehlung ein. Die Software deckt die Themenbereiche Vermögensstrukturierung, Vermögensaufbauplanung, Generationenmanagement, Ruhestandsplanung und privates Risikomanagement ab.

Die Frankfurter Sparkasse erweitert ihr bereits seit 2004 bestehendes Finanzplanungssystem um die Themenkomplexe Altersvorsorge und Absicherung und die Sparkasse Ravensburg nutzt die Finanzplanung zur Unterstützung eines seit Jahren etablierten papiergebundenen Beratungskonzeptes.

Neu hinzugewonnen hat ORGAPLAN nicht nur Institute mit 200+ Beraterplätzen, sondern auch Institute, die die Software an 2-10 Arbeitsplätzen installiert haben, wie z.B. die Sparkasse Finnentrop und die Sparkasse Hamm. Diese Sparkassen haben die Software innerhalb einer Betreuungseinheit einsetzt, um dadurch Up- und Cross-Selling-Potenziale besser auszuschöpfen.