Lösungen für Finanzdienstleister

Kurze Innovationszyklen, zunehmender nationaler und internationaler Wettbewerb, abnehmende Kundenloyalität - die komplexen, sich stetig ändernden wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen lassen sich nicht ändern, aber optimal nutzen!
Mit unseren Lösungsbausteinen bieten wir Ihnen alle Möglichkeiten für ein professionelles, proaktives und intelligentes Relationship Management mit Ihren Kunden. Dabei gehen unsere Leistungen bewußt über die reine Lieferung und Implementierung von Software hinaus – Unterstützung in der Konzepterstellung, Administration der Software bis hin zu Trainingsmaßnahmen vor Ort machen unsere Programme und Dienstleistungen zu wertvollen Paketlösungen.

Sie entscheiden, was und wie Sie einzelne Bausteine und Dienstleistungen in Anspruch nehmen.


Privatkunden

Kontinuität und Ganzheitlichkeit in der Beratung sind entscheidende Faktoren für eine langfristig erfolgreiche Kundenbeziehung. Lebenswege und -planungen des Kunden begleitet der Berater proaktiv und intelligent vorwegnehmend durch seine Beratungsplanung und -strategie. Dazu bilden wir mit unseren Lösungen alle Lebensphasen des Kunden mit allen einschneidenden Eckdaten – und potenziellen Vertriebschancen – ab.
Die Beratung wird durch unsere Lösungen im Sinne des Kunden individualisiert, aber gleichzeitig im Sinne der Effizienz standardisiert.

Finanzplanung / Private Banking

So individuell wie unsere Kunden, so individuell ist unsere Finanzplanung. Und wir denken immer einen Schritt weiter und bieten heute schon Lösungen für die entscheidenden Themen von morgen – z.B. mit unseren Modulen Ruhestandsplanung und Generationenmanagement.
Innerhalb von 10 Jahren ist die Lebenserwartung in Deutschlang deutlich gestiegen.
Laut Statistischem Bundesamt wird sich diese Entwicklung fortsetzen.

Firmen- und Gewerbekunden

Unsere Lösungen bringen eine neue Qualität in die immer komplexer werdende Beratung für Firmenkunden. So ist unsere Software u.a. in der Lage, die Heterogenität eines Firmenkunden zu erfassen. Selbstverständlich unterstützen unsere Lösungen auch Firmenverbünde, Auslandsgeschäfte etc. Die Software unterstützt die Berater bei Bilanzgesprächen „rundum“ durch vollständige und transparente Darstellung der Offenlegung im Sinne des §18 KWG.
Über eine ereignisorientierte Auswertung „spricht“ das System den Berater bei Bedarf auf bestimmte Sachverhalte an und gibt Impulse für die Kundenbeziehung.

Vertriebssteuerung

Im wettbewerbsintensiven Markt der Finanzdienstleister stehen Vertriebsmanagement und Vertriebssteuerung vor neuen Herausforderungen. Wir unterstützen Finanzdienstleister in ihrem Streben, das vertriebliche Denken weiterzuentwickeln und bei noch mehr Mitarbeitern zu verankern. Wir modellieren die Geschäfts- und Vertriebsprozesse so, wie sie in der Praxis vorkommen. Nicht eine Software bestimmt die Prozesse, sondern die Arbeitspraxis eines Beraters wird durch das Programm exakt dargestellt.
Professionelles Vertriebscontrolling und variable Reportingmöglichkeiten sorgen dafür, dass Verkaufschancen genutzt werden.

Marketing

Kunden- und Interessentensysteme gilt es aktiv zu managen, in Form von Potenzialidentifizierung, Kontakt- und Aufgaben- sowie Kampagnensteuerung. Unsere Software integriert den medialen Vertrieb mit Call Center, Internet, Mailings/Kampagnen sowie SMS und verknüpft ihn mit dem stationären und mobilen Vertrieb.
Marketingmaßnahmen können somit ganzheitlich geplant, durchgeführt und ausgewertet werden.