Private Finanzplanung
Nach wie vor steckt erhebliches Ertragspotenzial im vorhandenen Kundenstamm von Banken, Sparkassen, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungsunternehmen. Hier bieten wir mit unseren browserbasierten Finanzplänen eine technische Unterstützung zur praktischen Anwendung der Privaten Finanzplanung. Zu folgenden Themen wird jeweils ein eigenständiger Finanzplan angeboten:
Vermögen bilden: Vermögensaufbauplanung
Vermögensanlage: Vermögensstrukturierung
Altersvorsorge: Ruhestandsplanung
Risiken absichern: Privates Risikomanagement
Erben / Vererben: Generationenmanagement
Alle o.a. Pläne bieten die Möglichkeit, Kundeninformationen aus vorhandenen EDV-Systemen zu übernehmen und diese mit finanzplanungsspezifischen Informationen zu ergänzen. Die Berechnungsergebnisse und Ausdrucke können über eine anwenderfreundliche Parametrisierung auf die individuellen Gegebenheiten und vertrieblichen Schwerpunkte angepasst werden. Jeder Finanzplan erzeugt konkrete Handlunsgempfehlungen für die Umsetzung der festgelegten Ziele. Darüber hinaus wird eine grafisch aufbereitete Dokumentation für den Kunden generiert, die sämtliche Informationen der Finanzberatung enthält.
Vermögen bilden: Vermögensaufbauplanung
Vermögensanlage: Vermögensstrukturierung
Altersvorsorge: Ruhestandsplanung
Risiken absichern: Privates Risikomanagement
Erben / Vererben: Generationenmanagement
Alle o.a. Pläne bieten die Möglichkeit, Kundeninformationen aus vorhandenen EDV-Systemen zu übernehmen und diese mit finanzplanungsspezifischen Informationen zu ergänzen. Die Berechnungsergebnisse und Ausdrucke können über eine anwenderfreundliche Parametrisierung auf die individuellen Gegebenheiten und vertrieblichen Schwerpunkte angepasst werden. Jeder Finanzplan erzeugt konkrete Handlunsgempfehlungen für die Umsetzung der festgelegten Ziele. Darüber hinaus wird eine grafisch aufbereitete Dokumentation für den Kunden generiert, die sämtliche Informationen der Finanzberatung enthält.
